保険の見直し相談会 【資産税専門税理士・行政書士開催】

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このセミナーの受付は終了しました

セミナー開催日程

2018年8月25日(土)15:00〜

場所:
tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい
参加費用:
無料

セミナー詳細はこちら

あなたはご自身の保険の内容をきちんと把握されていますか?

■ 満期が近い保険がある
■ 一度も保険の見直しを行ったことがない
■ 現在の必要保障額を確認したい
■ 相続対策として保険を活用したい

など、保険の新規加入を検討している方や保障の見直しをしておきたい方などのご相談に、保険のコンサルティングを行っている税理士・行政書士がお答えします。

このセミナーで学べること

 万が一に備えて加入されているはずの生命保険・損害保険ですが、加入時から年月が経ち、家族構成や人生設計にも、その当時から変化が生じているにも関わらず、まだ一度も保険の見直しをされたことがないのでは?

 加入の状況によっては、思ってもみなかった税金を支払わなければならなくなったり、満期の保険金の受け取り方によって税金が違ってくることを知らなかった・・・というお話もよく聞きます。

 また、相続や贈与といった法律上の問題から、せっかくその人のために加入していた保険を渡すことが出来なかった・・・とならない様に、事前に確認して対策を立てておくべき事もあります。

 合わせて、今年度の税制改正により保険会社からの支払調書について、「提出基準」や「記載内容」に変更・追加がなされています。
 これは、生命保険契約に関する相続税や贈与税の課税漏れが指摘されていた中で行われた改正で、つまり、今年から保険に対する課税が一層強化されたという事です。
 「保険の営業担当者から、そんな税金がかかってくるなんて聞いていないよ。」
という話はよく伺いますので、一度、ご加入の生命保険について、どのタイミングで何の税金がかかってくるのか、事前に確認しておかれる事をお勧めします。

 特に、相続においては、ご自身で気が付いていない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・
というケースも多くあります。

 なお、この相談会は、特定の保険商品をあっせんするものではありません。
 具体的に保険の提案(生命保険・損害保険・火災保険・地震保険)までご希望の場合は、ヒアリングの上、後日、提案書をご提供することも可能です。(別途費用はかかりません。)


【日時】 平成30年8月25日(土) 15:00~18:00

     1組60分。限定3組の個別面談方式です。

     ◆ 次のように時間割をしています。

         ①15:00~16:00
         ②16:00~17:00
         ③17:00~18:00
  
      ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。

【 相談事例 】

■ もうすぐ満期になる生命保険があるが、掛け替えの際必要な現在の保障は?
■ 余裕資金があるが、預金のままがいい? 保険に替えた方がいい?
■ 主人が保険料を支払っている私の保険が満期になると、贈与税がかかるってホント?
■ 死亡保険金の受取人を誰にしておくと、相続税で有利?
■ 孫を被保険者とする生命保険の保険料をずっと支払っているが、
  相続の時、その保険は孫に渡せるの?
■ 同居している長男に自宅を相続させたいので、次男を生命保険の受取人に・・・と
  考えていたが、それだとトラブル解決にならないと言うのはどうして?
■ 二次相続で多額の相続税がかかりそうなので、今回の一次相続で何か保険を使った
  相続対策ができる?
■ 節税効果のある生命保険を使った生前贈与とは?
■ マイホームを購入する予定だが、団信と民間の生命保険ではどちらがお得?
■ 自宅の損害保険(火災保険・地震保険)で必要な補償の範囲
■ 賃貸物件のオーナーとして必要な補償の範囲と入居者の保険

などの疑問にお答えします。


【 講 師 】

  税理士
  行政書士
  宅地建物取引士
  マンション管理業務主任者
  賃貸不動産経営管理士
  ライフコンサルタント
  成年後見人等推薦者名簿登録者
  福祉住環境コーディネーター
                山本扶美子

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【ご相談料】  無 料

【ご準備頂くもの】
    ■ 生命保険・損害保険の保険証書のコピー
    ■ 筆記用具

【事務所案内】

 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに
税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、
マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。
 業務内容についてのお問い合わせや、セミナーのご依頼など、お気軽にどうぞ。

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このセミナーの受付は終了しました

セミナー詳細

主催者情報 山本扶美子税理士事務所
講師名 税理士・行政書士 山本扶美子
参加費用 無料
定員 3 名
カテゴリー 保険セミナー
タグ 生命保険 / 相続 / 損害保険
参加対象 生命保険・損害保険の見直し等を検討されている方
参加条件 同業者、保険会社等で、営業・事業目的の方はお申し込み不可
申込期限 2018年8月23日
日時
    開場時間 15:00
    会場 tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい
    会場住所 福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2
    備考 ~~~~~~~~~~ ◆ モニター制度 ◆ ~~~~~~~~~~~~

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