【FP継続教育セミナー】FPのための「オルタナティブ投資」の実践知識

このセミナーで学べること

そういった実務知識への不安を取り除くために、これらの基本的な構造やリスク要因をわかりやすく取り上げ、今まで以上に自信をもって顧客への提案ができるように解説いたします。

【講師からのご挨拶】
　このセミナーでは「オルタナティブ投資」を取り上げます。
　オルタナティブ投資の多くは債券代替投資とも言われ、機関投資家に加えて富裕層にも人気があります。 しかし、投資金額が大きく、主として外資系金融機関しか取り扱うことのできないものもあり、一般の投資家になじみが少ないものも多々あることも事実です。 そのため、主に外資系金融機関からの提案で富裕層などのお客様の方がよく勉強されているため、太刀打ちできないFPの方も多いのが実情だと思います。 また、単なる経済新聞などでのオルタナティブ投資の情報を覚えていても、お客様には評価されず、ビジネスにもならないと感じていらっしゃる方も多いでしょう。
　今後、このようなものを組み入れた金融商品が小口化され、一般の個人投資家向けとして取扱いができる可能性もある状況下で、オルタナティブ投資全般を学ぶことによって既に投資している富裕層の資産運用への考え方や動向などが理解しやすくなり、現在見込み先になっている富裕層へのアクセスも容易になることも考えられます。
　今回の講座はオルタナティブ投資全般を取り扱うわけですが、広く浅くということではなく、富裕層への対応ができる実務知識を習得し、かつ、基本構造を理解して応用ができるようにご案内したいと考えています。 また、私自身の経験を活かして、機関投資家の考え方や投資方針はもとより、富裕層の考え方なども含めてFPやプライベートバンカーとして、ビジネスの参考になるようにご説明したいと思います。
　このセミナーが「知識の宝庫」だと感じていただけるよう努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【カリキュラム】
1.オルタナティブ投資とは
　　株式や債券の変動に左右されにくい商品、債券代替投資として機関投資家に人気
2.オルタナティブ投資の種類
　　インフラファンド、コモディティー、ヘッジファンド、不動産関連、プライベートエクイティー
3.ヘッジファンドの種類と特徴
　　ヘッジファンドとは、日本で見られるヘッジファンドの実態
4.不動産関連
　　私募・公募不動産投信、REITとその構造、B/SやP/Lを分析、価格変動要因
　　証券化とは？
5.プライベートエクイティー
　　プライベートエクイティーとは？　ベンチャーキャピタル、LBO、MBOなど
　　ハゲタカファンドの由来
6.オルタナティブ最近事情
　　ヘッジファンドの手数料体系、運用パフォーマンス
　　オフショア市場が主流、日本国内で購入できる？
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。