≪残席わずか≫賢者のための資産運用 ①世界の投資環境と投資信託の賢い見直し方 ②有価証券の賢い相続 ~遺言・民事信託の活用法~

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集合型セミナー

セミナーの受付は終了しました

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セミナー開催日程

2016年8月7日(日)10:00〜

場所:
名証ホール(名古屋証券取引所)
費用:
無料

セミナー詳細はこちら

第一部
 マイナス金利、欧州銀行ショック、英国離脱。
ますます不透明になる世界情勢。
『保有資産はこのままでいいでの?』、『一度見てほしい』
こんなご相談が増えています。
改めてリスクについて考えてみてはいかがでしょうか。


第二部
 株式、投資信託など有価証券の相続について考えたことはありますか?
もし、相続が起きてしまったら?
認知症になってしまったら?
大切な資産が凍結してしまうこともあります。
備えあれば憂いなし。
事前に賢い対策について学んでみませんか。

このセミナーで学べること

1部 世界の投資環境と投資信託の賢い見直し方

・失敗しないためのポイント

・投信のリスク診断方法

・世界の投資環境


<講師プロフィール>
吉田 篤

ファイナンシャルプランナー(CFP)、日本証券アナリスト協会検定会員補(CCMA)

大学卒業後、大手証券会社に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。営業表彰やCS(顧客満足度)表彰などを受賞。その後、FP会社を経てシグマ株式会社を設立。 若い世代から、シニアまでの「お金に関する悩み」の相談業務を行っている。


2部 有価証券の賢い相続 ~遺言・民事信託の活用法~

・有価証券の相続の落とし穴

・知っておきたい事前準備

・相続で得する?マル秘手法


<講師プロフィール>
酒井 太輔

司法書士 いとう・佐治・酒井司法書士事務所

遺言作成支援・相続手続きなど通算400件以上を受託。事前対策としての民事信託、生前贈与なども活用。

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セミナー詳細

主催者情報 シグマ株式会社
講師名 吉田 篤/酒井 太輔
参加費用 無料
定員 20 名
カテゴリー 投資セミナー/相続セミナー
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参加対象 資産形成・資産運用に関心のある方
参加条件
申込期限 2016年8月5日
日時
    開場時間 9:45
    会場 名証ホール(名古屋証券取引所)
    会場住所 愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号
    備考
    キャンセルポリシー

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