(福岡)相続対策保険アプローチのノウハウ 【保険営業職のスキルアップセミナー】 (フォローアップ特典付き)

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集合型セミナー

セミナーの受付は終了しました

タグ:
相続対策セミナー,税理士,遺言

セミナー開催日程

2021年4月22日(木)13:00〜

場所:
tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい
費用:
3000円

セミナー詳細はこちら

≪資産税専門税理士・行政書士開講 保険営業職のためのスキルアップセミナー≫

お客様の相続のご相談にどう対応していますか?
「相続」と「保険の見直し」との関係について考えてみた事はありますか?
資産税に特化した当事務所が行ってきた、コンサルティングの事例を基に、相続についてのご相談が、どの様に新規保険の加入又は見直しにつながるのか、具体的なノウハウをわかりやすくお伝えして参ります。

このセミナーで学べること

☆ コンサルティング営業を目指している
☆ 「相続」「不動産」マーケットに興味があり、ビジネスにつなげたいと思っている
☆ お客様とのコミュニケーション及び信頼関係を大切にしていきたい

など・・・

今までの営業スタイルを更に、ステップアップしてみませんか?

40年ぶりの民法相続法の大型改正により、相続対策にも変化が生じる事となるため、既に相続対策を行っているお客様も、見直しが必要となり、保険を使った対策も、これまで以上に求められる事となります。

今後は新しい制度や税金面を含めた相続対策などの知識も必要となるため、「相続」及び「不動産」に関するノウハウと合わせて、「相続対策保険」を入口とした潜在顧客の開拓と新たな「提案型営業」をご紹介します。

今回、少人数での開講ですので、アプローチ方法についてのディスカッションや具体的な案件を前提としたご質問にもお答え致します。
 
なお、セミナーだけでは、お客様への提案まで結び付けるのは難しい・・・という方のために、「フォローアップ特典」として、「個別相談の無料チケット付き」での開講となっています。

【特 典】
◎個別相談の無料チケット(受講者のお客様からのご相談)
 ※詳細はセミナーにて     

【日 時】 
令和3年4月22日(木)13:00~15:00

【内 容】 
■配偶者居住権とは?
■自筆証書遺言による相続トラブルと新制度
■相続税の申告義務の判定
■同居親族が自宅を相続するための保険対策
■生命保険金の受取人変更で200万円減税の事例
■遺産分割でもめそうなお客様へのアプローチ
■不動産オーナー様向けのアプローチ
■相続対策保険の注意点

【講 師】
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
ライフコンサルタント      山本 扶美子

【会 場】
福岡市中央区天神4丁目8-2 
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付3F

【対象者】 
生命保険営業職の方
※ 保険営業職以外の方のお申込みは不可

【受講料】 3,000円(税込み)
セミナー当日お支払下さい。

【事務所案内】
資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。
成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税・贈与税の節税対策
■ 資産税節税対策(不動産所得・固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

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セミナー詳細

主催者情報 山本扶美子税理士事務所
講師名 税理士・行政書士 山本扶美子
参加費 3,000 円 (税込)
定員 2 名
カテゴリー マネーセミナー/保険セミナー
タグ 営業 / 相続対策 / 保険 / 税理士 / 不動産 / 相続 / 遺言
参加対象 生命保険営業職の方
参加条件 生命保険営業職の方以外のお申し込みは不可
日時 2021年4月22日(木)13:00〜15:00
会場 ​tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい
福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2
備考 ~~~~~~~~~~ ◆ モニター制度 ◆ ~~~~~~~~~~~~

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キャンセルポリシー 【ご注意:まだお申込みは確定していません】
セミナー予約から3営業日以内に、確認のメール又はお電話を致します。当方からの連絡が無い場合、ご予約の確認が取れていない可能性あります。恐れ入りますが、お電話にてお問い合わせ下さい。(TEL: 092-600-8594)
なお、メールの返信又はお電話による当方からの問い合わせによる確認が取れない場合は、キャンセルがあったものとみなしますのでご注意下さい

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