40歳からの人生100年時代のライフプランニングと資産運用とは

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集合型セミナー

セミナーの受付は終了しました

タグ:
イデコ,ニーサ,ねんきん

セミナー開催日程

2021年5月15日(土)10:30〜

場所:
プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社 セミナールーム
費用:
3300円

セミナー詳細はこちら

相談事例をご紹介しながら、iDeCo、NISA、投資信託、保険とあなたに合った「貯める、殖やす、守る」方法が学べます

このセミナーで学べること

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人生100年時代
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・資産運用の目的、考え方
・お金の住み分け方法
・一括投資とつみたて投資
・投資信託、株式、債券、リートの基礎知識と特色
・iDeCo、つみたてNISA、保険の見直し
・ライフプラン
・相談事例のご紹介


今や情報化社会のなかで、わからないことはスマホやネットで調べれば誰でも情報はとれる便利な時代になりました。

しかし将来における漠然としたお金の不安や子どもの教育資金のこと、保険のこと、公的年金、そして今流行りのiDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型確定拠出年金、NISA(小額投資非課税制度)など、


どう使い分ければいいか? 

自分にとって何をどう選択すればいいか?

ネットではわかりづらく、専門家のお世話やチカラが必要な部分もあります。


また必要性、重要性は頭では理解していてもなかなか行動(実践)が伴わず気が付けば時間が経っているという人も多い気がします。

人生100年時代とは言われますが、時間は有限です。
長生きすることがリスクとも言われますが、健康面やお金の面で、少しの不安があなたにとってあるのであれば・・・・すぐにでも現状把握とし今からの対策や計画をたてることで「不安を安心」に変えることができるかもしれません。


この講座は、「実際の相談事例をご紹介しながら、あなたのお金の不安を一緒に確認して自分に合った対策や手段を選ぶこと、学ぶこと」をゴールにしています。


初心者の方でも、これから検討したい方、今が考え時の方などなど、せひご参加いただき情報をお役たていただきたいと思っています。



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〈セミナーで学べること〉

・資産運用の目的、考え方
・お金の住み分け方法
・一括投資とつみたて投資
・投資信託、株式、債券、リートの基礎知識と特色
・iDeCo、つみたてNISA、保険の見直し
・ライフプラン
・相談事例のご紹介

===================

などを質問も交えながら、お伝えしていきます。



<このような方にお役に立てます>

・お金を貯めたい方、資産運用を始めたい方
・資産運用は始めているけど管理していない方
・資産形成をしたいけどなかなか実践できていない方
・資料請求やセミナーで情報収集はしているけど、何も出来ていない方
・イデコ、NISAを始めたいけど何から始めていいかわからない方
・お金の専門家に相談をしたい方
・今加入中の保険のコストカットをご検討中の方
・企業型の確定拠出年金制度を検討中の経営者・担当者の方


にはお役に立る内容です。
ご参加のみなさんと楽しく一緒に講座をすすめたいと思っています。

初心者の方でも、わかりやすく「おさえておきたいキーワード」をご紹介しながらわかりやすくご案内しますのでぜひご参加ください。


<参加費>
お一人3,300円(税込み) クレカ精算または銀行振込(手数料お客様ご負担)

お申込みの後、ご精算の案内メールを事務局よりお送りいたします。ご確認いただきますようお願いします。(アドレスの誤入力や迷惑メールに届く場合もありますのでご注意願います)
※ご入金を確認させていただいた段階でご予約確定となります

※ご入金後の返金はできませんのでご了承下さい(振替は可能です)当日緊急事態などでやむを得ずキャンセルの場合は、身内やご友人にご参加いただいてもかまいません。

※定員に達しましたらキャンセル待ちでお受けして、最終的にご参加がかなわなかった場合はご返金させていただきます

◆こちらのセミナーは一般のお客様向けセミナーですので、FPや金融機関にご勤務の方またその配偶者の方のご参加はご遠慮願っております。よろしくお願いいたします。


<持ち物>
筆記用具


<定員>
基本 5名


<講師>
末次ゆうじ

(保有資格)

・ファイナンシャルプランナー(日本FP協会所属)
・一種証券外務員(日本証券業協会)
・生命保険、損害保険募集人
・企業年金管理士(確定拠出年金)
・住宅ローンアドバイザー 


皆様とセミナーでお会いできることを楽しみにしております^^ 

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集合型セミナー

セミナーの受付は終了しました

セミナー詳細

主催者情報 FP事務所 くるみ企画
講師名 末次 ゆうじ
参加費 3,300 円 (税込)
定員 5 名
カテゴリー マネーセミナー/投資セミナー
タグ イデコ / ニーサ / ねんきん
参加対象 これから運用を始める初心者の方や専門家のアドバイスを参考にしたいと思っている方
参加条件 金融リテラシーを身に着けたいと思っている方
日時 2021年5月15日(土)10:30〜12:30
会場 ​プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社 セミナールーム
福岡県博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア3F
キャンセルポリシー キャンセルの場合、振込手数料等を差し引いた金額でご返金。

・講座開催3~10日前・・・講座代金の50%
・講座開催2日前・・・80%
・講座前、当日・・・100%

※天候不良、災害、テロなどにより公共の交通がストップした場合や、やむを得ない事由でセミナーの開催ができなかった場合は全額返金。
※未入金、不連絡、不参加の場合もご請求させて頂きます。

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